Bedrijf verkopen
Het verkopen van uw onderneming of bedrijf is vaak een spannende en ingrijpende aangelegenheid. Dit komt doordat een verkoop niet alleen directe gevolgen heeft voor de toekomst van de onderneming of het bedrijf, maar ook een grote invloed heeft op uzelf. Baker Tilly Corporate Finance kan u adviseren en begeleiden gedurende het gehele verkooptraject. Van het adviseren bij de voorbereidende werkzaamheden, het opstellen van de benodigde documentatie, het inventariseren en benaderen van potentiële kopers tot en met het begeleiden van het boekenonderzoek, het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van de juridische overeenkomsten.
Uw bedrijf verkopen in drie fasen
-
-
Voorafgaand aan het verkooptraject van uw bedrijf dient te worden nagedacht over het voor de verkoop klaarmaken van de onderneming. Bijvoorbeeld het verlagen van het risicoprofiel voor een potentiële koper of het optimaliseren van het werkkapitaal voor het verhogen van de waarde. De uiteindelijke start van het traject begint vervolgens met een analyse van de onderneming, het uitvoeren van een waardebepaling en het opstellen van de benodigde verkoopdocumentatie, waarbij wij zorgen voor een goede presentatie van de onderneming. Ook wordt er een lijst opgesteld met een aantal te benaderen potentiële kopers.
-
-
Potentiële kopers kunnen wij anoniem benaderen. Afhankelijk van hoe wij het proces insteken, ontvangen geïnteresseerde partijen de documentatie (uiteraard na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring). Wij plannen dan, op basis van de reacties, oriënterende gesprekken en verzoeken potentiële kopers om hun interesse te concretiseren in een indicatieve bieding. Hierna analyseren wij de biedingen, ondersteunen wij u bij de onderhandelingen en stellen wij (in het geval van een aantrekkelijk bod) samen met u een intentieovereenkomst op. Voorafgaand aan de onderhandelingen adviseren wij u over de te volgen strategie. Daarnaast kunnen wij als tussenpersoon vrijwel elke gewenste rol aannemen zodat de relatie tussen u en de mogelijke koper niet wordt geschaad.
-
-
In de eindfase wordt de transactie verder gestructureerd. Het startpunt is de intentieovereenkomst waarin de hoofdlijnen van de voorwaarden zijn vastgelegd. Vervolgens begeleiden wij u bij het boekenonderzoek dat door de koper zal worden uitgevoerd om de verstrekte informatie te verifiëren. Wij stellen voor u een vooraf ingerichte digitale dataroom beschikbaar. Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de koper wordt de aard en diepgang van het onderzoek bepaald. De uitkomsten van het onderzoek vormen samen met de intentieovereenkomst de basis voor de koopovereenkomst.
Baker Tilly International
Wij werken veel samen met andere corporate finance-afdelingen binnen het internationale Baker Tilly-netwerk. Via ons netwerk komen wij regelmatig in contact met internationale bedrijven, vaak van grotere omvang, met interesse in het overnemen van Nederlandse ondernemingen. Vaak hebben deze partijen hier een aansluitend strategisch belang bij, wat tot een hogere verkoopprijs kan leiden.
Transactieoverzicht 2022
In 2022 adviseerden wij klanten bij 153 opdrachten, uiteenlopend van overnames en due diligence onderzoeken tot waarderingen en financieringen. De totale waarde van de overnames is uitgekomen op € 233 miljoen met een gemiddelde transactiewaarde van € 6 miljoen. Onze klanten zijn actief in uiteenlopende sectoren. Welke sectoren dat onder andere zijn, ziet u hieronder. Lees de verhalen van deze klanten in de referenties, of neem contact op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen.
